展望一：美國經濟是否能持續強勁？我們認為美國經濟下半年都將具有明顯的相對優勢，尤其是三季度。不過長期來看靠直升機撒錢帶來的繁榮難以持續。

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展望二：未來到底是大通脹還是大通縮？我們認為大通脹和大通縮的基礎都不具備，發達國家未來通脹中樞會高于此前十年，但難以出現持續高通脹。中國下半年PPI同比將小幅回落但維持高位，CPI壓力很小。

展望三：美聯儲貨幣政策的步調會怎樣？隨著經濟的復蘇和通脹的抬升，我們認為短期內美聯儲貨幣政策可能加快正常化的步伐，縮減購債勢在必行，將于今年年末或明年年初實施。美元將獲得短期支撐，美債長端收益率也會有上行壓力。

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展望四：中國下半年出口會很差嗎？在高基數的拖累下，2021年中國下半年出口，在數值上難以維持上半年的超高同比增速。但我們認為下半年中國出口的基本面將保持強勢，樂觀情景下全年增速21％，中性情景下全年增速15％，悲觀情景下全年增速10％（概率較低），結構方面前高后低逐季回落。

展望五：制造業投資能否繼續修復？我們認為 2021年下半年制造業仍在上行通道，預計全年同比增速將在10％左右，對2019年復合同比增長3.7％。

展望六：消費修復的節奏是怎么樣的？我們認為隨著居民收入的提升和疫情影響的淡化，中國消費將會持續復蘇，但由于疫情帶來的長尾效應，消費恢復的速度可能仍然較慢。

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展望七：中國貨幣政策能否繼續寬松？我們認為在經濟復蘇動力仍足、PPI存在超預期可能、美聯儲貨幣政策正常化的背景下，中國貨幣政策難以繼續寬松。

展望八：人民幣匯率的短期和長期走勢如何？人民幣匯率在近幾個月經歷了大起大落，對資本市場也產生了較大影響。我們認為短期內人民幣將會震蕩調整，但不會因此大幅貶值或進入貶值周期。中長期來看人民幣仍有較強的升值基本面基礎。

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